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东吴证券:机械设备行业点评报告:挖掘机二季度销量创历史新高 全年销量或超30%


    事件:2018年6月份挖掘机销售14188台,同比+59%,环比-27%,1-6月累计销量120123台,累计同比+60%。其中,三一重工销量3155台,同比+84%,环比-27%,累计同比+64%;徐工销量1589台,同比+82%,环比-36%,累计同比+88%;柳工销量1037台,同比+113%,环比-19%,累计同比+91%。
    投资要点
    二季度销量创历史新高,下半年排产情况良好但销量或同比下滑:此前根据市场反馈,预计6月销量1.3-1.4万台,同比增长50%,环比下滑30%。而6月实际销量14188台,同比+59%,环比-27%,销售数据略高于市场预期,增速有所放缓。2018Q2销量高达60062台,同比增长74%,已高于2011年同期销量(51789台),创历史新高。1-6月累计销量高达120123台,累计同比+60%。
    工程机械下半年排产情况良好但销量或同比下滑。H1挖机销量12万台,预计H2挖机销量6万台,目前淡季排产不淡,月度销量存在上调可能性(17年H2为6.5万台,18年H2若6万台则基本持平),全年18万台(+30%)。起重机、混凝土机械接力挖机高增长,起重机缺货将持续到Q3末(全年+50%)。
    三一重工稳居第一,国产品牌市占率维持高位:从重点企业来看,6月份三一重工销量3155台,单月市占率22.24%,连续12个月市占率20%以上,龙头位置稳固;1-6月累计销量26488台,累计市占率22.05%。卡特彼勒、徐工、斗山紧随其后,市占率分别为13.27%、11.60%、8.57%。本月国产品牌挖掘机市占率为54.32%,连续4个月维持在50%以上。日系、韩系、欧美品牌挖掘机市场份额分别为15.28%、12.56%、17.84%,其中日系及欧美品牌份额均有上升,韩系品牌份额基本维持稳定。
    出口数据亮眼,中挖销量持续高增长:6月挖掘机出口销量1723台,同比增长143.7%。2018年以来,挖掘机出口量同比增速始终维持在90%以上,数据不断创新高,出口正在成为挖掘机市场新的增长来源。国内方面,东部、中部、西部地区分别实现销量4280、3804、4365台,同比增长57%、56%、42%,市占率分别为30.20%、26.84%、30.80%。东部市占率持续上升。
    就销售吨位来看,6月小挖、中挖、大挖销量分别为6374台、5520台、2294台,分别占比45%、39%、16%,同比增长49.9%、72.0%、56.1%。各机型占比较为稳定,中小挖销量增速高于大挖,中挖销量持续高增长。
    下游房地产投资数据持续向好,更新换代需求推动此轮复苏:房地产投资数据持续向好:5月房地产投资完成额同比上涨9.8%,1-5月累计同比上涨10.2%,涨幅稳定在10%左右;房屋新开工面积单月同比上升20.5%,1-5月累计同比上升10.8%,呈波动式上涨趋势。1-5月基建投资累计同比上涨9.4%,增速持续放缓。本轮设备需求的复苏主要来源于2011年销售高峰期设备的更新换代需求,而非单纯靠房地产和基建。此外当下的工程量是2011年的3倍,挖机不是简单的更新需求或者与基建房地产投资线性相关,是真实的机器换人需求的体现。
    投资建议:持续首推【三一重工】:1、全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;2、出口不断超预期、3、行业龙头估值溢价。其余推荐【恒立液压】:中国液压行业龙头,拓展国际业务绑定龙头增长性可期。建议关注柳工、中国龙工、中联重科。
    风险提示:一带一路实施低于预期;固定资产和房地产投资低于预期。

证券时报网:盘中直击:今日16只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2695.74点,收于半年线之下,涨跌幅-0.35%,A股总成交额为1809.20亿元。到目前为止今日有16只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有神宇股份、宁通信B、天音控股等,乖离率分别为4.14%、3.62%、3.42%;苏交科、华体科技、云煤能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    8月17日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300563神宇股份10.0216.9927.1128.234.14
    200468宁通信 B9.60-2.642.743.62
    000829天音控股3.540.458.498.783.42
    000422*ST 宜化3.241.512.792.873.03
    603677奇精机械2.401.0617.1517.522.14
    002281光迅科技4.222.9124.4624.941.97
    603880南卫股份9.997.0819.5019.821.66
    603033三维股份0.890.8819.0519.230.94
    000552靖远煤电5.971.133.353.370.68
    002267陕天然气0.970.327.267.300.60
    300623捷捷微电3.926.8334.7934.980.55
    002065东华软件1.060.488.598.620.38
    002731萃华珠宝0.460.8315.1815.210.19
    600792云煤能源1.380.633.673.680.17
    603679华体科技0.340.6423.7123.730.10
    300284苏 交 科0.911.099.979.970.00

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国金证券:公用事业与环保产业行业研究:《土壤污染防治法》获全票通过 看好固废产业链


    投资建议
    在目前经济大环境下,我们看好盈利模式清晰、市场化程度高且有稳定运营资产的的垃圾焚烧行业和市场化率加快、行业处于高增长的环卫行业。随着《中华人民共和国土壤污染防治法》于8月31日获人大常务委员会第五次会议通过,土壤修复行业将迎来政策利好,2018年上半年土壤修复行业订单增速加快,基本面迎来边际改善。
    数据点评
    上周公用事业与环保板块下跌0.74%。上个交易周,沪深300指数上涨0.28%,上证综指下跌0.46%,创业板指下跌1.03%。公用事业与环保个股方面:42家上涨,103家下跌。涨幅前三的个股为绿色动力(15.99%)、金鸿控股(13.07%)和大通燃气(6.75%),跌幅前三的个股为神雾节能(-12.43%)、升达林业(-11.90%)和盛运环保(-10.51%)。
    行业点评
    垃圾焚烧行业高速发展,产能缺口仍大。“十三五”期间全国垃圾焚烧处理设施规模2020年要达到59.14万吨/日。2017年的总处理能力达到30.4万吨/日,要完成2020年的目标,2018-2020三年的行业复合增长率要达到24.83%。垃圾焚烧行业盈利模式清晰、市场化程度高且有稳定运营资产,建议关注瀚蓝环境。公司坐拥大量优质运营资产,在建及筹建项目充足,引入央企资本作为长期战投将加速项目的落地。
    我国垃圾清运量稳定增加,环卫设备及环卫服务需求不断增大。根据住建部数据,我国城市垃圾清运量在2014-2016年分别增长3.61%、7.18%和6.37%,我们预计未来3-5年我们城市垃圾清运量将保持5%左右的增长,到2020年将达到2.48亿吨。目前我国环卫服务市场化持续推进,建议关注环卫设备龙头企业且在环卫服务拓展的龙马环卫。
    《土壤污染防治法》获全票通过,行业迎政策利好。8月31日下午,十三届全国人大常委会第五次会议以171票赞成,全票通过了土壤污染防治法。国家加大土壤污染防治资金投入力度,建立土壤污染防治基金制度被写入法律中。行业内公司订单同比增速加快,基本面迎来边际改善。建议关注高能环境,公司深耕土壤修复多年,2018年上半年环境修复订单增速为112%。
    风险提示
    政策:政策执行力度不达预期的风险,政府补贴价格下降的风险。

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银河证券:福鞍股份(603315)轨道交通、电力设备大型铸件民企龙头未来将加快转型升级


    投资要点:
    主营轨道交通、电力设备大型铸钢件;轨交等铸件业绩占比过半公司主营重大技术装备配套大型铸钢件,业绩主要来源于轨道交通铸件和电力设备铸件。2015 年公司其他铸件(轨道交通为主)收入占比50%,利润占比63%;电力设备铸件收入占比47%,利润占比32%。
    轨道交通铸件供美国GE 等着名跨国企业,研制能力实力雄厚公司自主设计了重型大马力内燃机车转向架的铸造工艺,从2013 年起,每年产量占据了GET 全球采购订单总量的50%以上,成为了GE 几百家供货商中唯一能连续3 年分别获得"新兴快速成长奖"、"最佳供应商奖"和"最佳质量奖"的公司。公司IPO 投资项目后,产能得到了有效提高;同时,公司同GE 轨道交通部签署了长期供货协议,使得公司新增轨道交通转向架产能得到了有效消化。
    火电铸件受益火电升级,水电铸件经三峡项目检验,平稳增长公司超超临界耐热钢复杂大型铸件和大型汽轮机耐热钢缸体、阀体高端铸件,实现了以铸代锻,并替代进口。自主设计研发重型燃气轮机压排缸和透平缸体,成为GE 能源的关键供应商。国家关停小火电、鼓励大功率高效火电的产业政策,将促进下游主机厂商对大功率火电配套铸件的需求,使公司受益。在水电产品方面,公司多年来为三峡总公司提供了大量可靠的水电转轮产品,成为唯一通过国务院三峡委认证的民营企业。据国务院编制的《可再生能源发展十二五规划》,至2020 年我国水电装机容量至少要达到4.2亿千瓦,公司未来水电设备铸件市场空间依然十分广阔。
    非公开发行:募资5 亿元,已获一次反馈;未来将加快转型升级本次发行拟募集资金不超过5 亿元,主要目的是实现产品升级,改善产品结构,主要募投项目为重大能源装备的关键部件智能制造加工项目。预计2016-2018 年扣非业绩复合增长率超过30%, EPS 为0.30/0.39/0.51元。公司市值较小,未来将加快转型升级,首次覆盖"谨慎推荐"。
    风险提示:轨道交通GE 大客户风险、转型升级低于预期

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国金证券:隆基股份(601012)2018年三季报点评:存货减值拖累短期业绩 经营数据显底部特征




    经营分析
    存货减值拖累业绩,净利率水平呈现景气底部特征:受到众所周知的531政策影响,光伏行业整个产业链从今年6月开始全面陷入量价齐跌局面,8、9月需求温和复苏,但仍难以扭转光伏制造企业Q3业绩普遍同环比大幅下降的结果。因终端需求急冻和产能惯性而不可避免推高的库存水平,叠加短期内产品价格的快速下跌,令公司Q3单季产生近2.6亿元资产减值损失,占当季收入比重达5.5%,严重拖累业绩,令当季扣除投资收益的净利率水平环比Q2下跌6pct至5.2%。根据行业历史经验,并考虑到目前光伏企业之间的盈利能力差异,我们认为这一单季度净利率水平无论从绝对值还是其产生的背景来看,都已经呈现出一定的景气底部特征。
    优势产品结构支撑毛利率,硅料新产能大规模投产有利硅片盈利能力复苏:尽管报告期内产业链价格大幅下跌,但公司Q3单季综合毛利率环比仅下滑1.7pct至21.3%,我们认为这与公司优势的产品结构(高功率PERC单晶组件比例高)、以及由研发投入持续转化的非硅成本下降密切相关。近期,作为公司成本端的硅料环节大量低成本新产能逐步投产,未来一年内,硅料新产能释放将远快于硅片环节(与今年情况正好相反),这将进一步有助于硅片环节的盈利能力复苏。
    2019年海外市场增长提速,全球需求有望重回20%增速:在部分日照条件优异而化石能源资源匮乏地区,光伏已是成本最低的电源。今年因中国的政策调整,光伏安装成本直降20%以上,再叠加欧洲MIP政策的取消,基于中国内需基本持平的假设,我们预计2019年全球光伏需求有望达115GW,增速重回20%以上。公司组件出口占比近年迅速提升,有望直接受益。
    盈利调整与投资建议
    维持公司盈利预测,预计2018~2020E年净利润分别为24、31、41亿元,对应EPS分别为0.88,1.13,1.46元,目前股价对应15、11、9倍PE。
    经过此轮行业景气调整,光伏需求空间将更快释放,公司优势地位也将得到加强,长期看好公司的逻辑依然扎实,维持"买入"评级。
    风险提示
    上游供给释放叠加终端需求淡季导致产品降价幅度超预期;中国新能源补贴政策进一步收紧。

华鑫证券有限责任公司:华鑫证券商业贸易行业信息周报


    近期行情回顾:4月9日-4月13日,上证综指、深证成指、创业板指数和沪深300指数涨跌幅分别为0.89%、0.02%、-0.67%和0.42%。申万28个一级行业多数上涨。涨幅最大的是钢铁、银行和计算机,涨幅分别为3.42%、1.85%和1.75%。SW商业贸易指数下跌0.85%,跑赢沪深300指数0.42个百分点,涨幅在申万28个一级行业指数中排名第25位,较上周下降7位。报告期内,除专业市场(2.69%)及百货(0.81%),其余子行业均下跌。其中,跌幅最大的是专业超市(-3.93%),一般物业经营(-3.07%)和专业连锁(-2.29%)紧随其后。
    行业及公司动态回顾:1)商务部:一季度进出口实现较快增长;2)商务部:加强中日双方在高端制造和创新等领域合作;3)前2个月网上零售额增长35.6%;4)经营业绩稳定,标普将金鹰商贸“BB-”评级上调至“BB”;5)85家百货企业销售额达7155.14亿,利润跌10.15%;6)破产潮加剧无力支付货款,美国零售业违约率创新高。
    上市公司动态:1)三江购物(601116):新零售探索成效初显,2017年净利增长7.49%;2)红旗连锁(002697):预计第一季度净利润增长20%-40%。

中国证券报:机构"抄底"康得新(002450)


  康得新上周五走势极为疲弱,上午开盘不久即明显跳水,全天始终在跌停板上震荡整理,最终仍跌停报收,收盘价为17.08元。不过该股跌停之际,机构投资者成为"抄底"的主力。
  龙虎榜数据显示,上周五买入康得新金额最大的前五席位中,有三家为机构专用席位,分别买入5216.33万元、2041.95万元、1736.17万元,分居第一、第四和第五位。与此同时,深股通专用席位也买入4353.30万元,排位第二。而当天卖出康得新金额最大前五席中,除深股通专用席位卖出1.60亿元外,其余四家均为营业部席位。
  康得新6月1日晚公告称,公司正在筹划与第三方签署战略性协议,预计对公司有重大影响。合作事项为与国内某大型央企就高分子材料行业的投资及业务合作,合作方所属行业为交通、航空、风电、基础设施建设行业。股票自6月4日开市起停牌。
  尽管机构投资者逆市抢筹康得新,当天该股主力资金仍呈现净流出状况,净流出规模为4.49亿元,而当天该股成交额为15.22亿元,为前一日的4.25倍。

证券时报网:盘中直击:17只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3033.68点,收于半年线之下,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为1195.10亿元。到目前为止今日有17只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新城控股、怡亚通、耐威科技等,乖离率分别为2.21%、1.79%、1.26%;阳普医疗、东方电缆、华电能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    6月15日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    601155新城控股3.931.1033.1333.862.21
    002183怡 亚 通1.810.287.197.321.79
    300456耐威科技2.602.6624.9125.221.26
    601117中国化学1.520.197.277.361.26
    600325华发股份2.520.818.078.140.89
    300722新余国科1.542.8536.7537.020.75
    600211西藏药业1.200.2136.9037.100.54
    601233桐昆股份2.350.4317.3617.430.42
    000677恒天海龙1.400.323.603.610.28
    000708大冶特钢0.480.7810.5010.530.25
    600048保利地产3.150.4914.0514.080.22
    002833弘亚数控0.370.6256.9757.090.22
    600997开滦股份1.040.395.815.820.14
    600808马钢股份1.540.853.953.950.10
    600726华电能源1.020.212.972.970.08
    603606东方电缆0.000.057.867.860.02
    300030阳普医疗8.893.638.218.210.02
    

申万宏源:医药生物2018年中报业绩回顾:行业持续稳健增长 分化明显 强者恒强


    2018年上半年行业业绩增速稳健:2018年上半年医药板块实现营业收入6099亿元,同比增长21.6%;实现净利润549亿元,同比增长18.4%,实现扣非净利润509亿元,同比增长21.5%。分季度来看,2018年1Q、2Q收入增速分别为22.7%、20.5%,净利润增速分别为25.9%、12%,扣非净利润增速分别为29%、14.7%。
    2018年上半年子行业和个股持续分化:(1)医疗服务:18H1收入增速为46.4%,净利润增速为41.3%,扣非净利润增速为35.1%。国家医改促进医疗服务行业大发展,民营资本进入医疗服务行业,药品零差率等促进医疗服务行业高增长。(2)生物制药:18H1收入增速为53.2%,净利润增速为-16%,扣非净利润增速为22.4%。血制品行业受到两票制及进口人白挤压,行业处于渠道调整期,预计随着渠道调整和产品结构优化,有望逐渐恢复;且板块受到长生生物数据缺失等个别公司影响。(3)医药商业:18H1收入增速为15.2%,净利润增速为8.3%,扣非净利润增速为14.4%。两票制下分销业务受到影响,行业格局加速变革,龙头公司受益,并购和整合主线贯穿整个行业的发展。(4)医疗器械:18H1收入增速为19.3%,净利润增速为24.2%,扣非净利润增速为17.6%。平台型企业的并购整合、细分器械领域如IVD、高值耗材(骨科、心内科等)的突破发展是行业发展的主要动力。(5)化学原料药:18H1收入增速为20.7%,净利润增速为65.8%,扣非净利润增速为71.9%。原料药板块具有周期品属性,由于环保趋严、去产能、原料药提价等因素,板块业绩增幅巨大,部分公司业绩及股价表现出色。(6)化学制剂:18H1收入增速为25.8%,净利润增速为22.8%,扣非净利润增速为20.1%。板块分化明显,收入端增速高于净利增速主要由于两票制下低开转高开影响,仿制药企业在降价大环境下承压,而竞争格局较好的专科处方药以及制剂出口保持较高的景气度。(7)中药:18H1收入增速为17.8%,净利润增速为19.4%,扣非净利润增速为11.5%。一季度流感疫情下相关品种收入增速较快,二季度增速略有回落,中药注射剂受控费影响增速放缓。
    板块表现回顾:上周医药板块下跌0.8%,表现排名第17,跑输大盘0.4个百分点;2018年年初至今医药板块下跌11%,表现排名第4,跑赢大盘11个百分点。目前医药板块2018年预测市盈率26.92倍,医药板块重点公司2018年预测市盈率34.98倍;扣除金融服务后,分别相对市场溢价75%、86%,上半年板块发力总体跑赢大盘,个股演绎趋势明显。
    投资策略:医疗需求刚性,紧抓龙头,重点关注业绩确定性强、优质成长的个股。我们核心推荐以下标的:(1)创新药研发平台:药明康德、恒瑞医药、天士力、复星医药、丽珠集团、科伦药业;(2)医保目录受益标的:华东医药、通化东宝、恩华药业;(3)不受政策影响的可选需求:长春高新、智飞生物、片仔癀、云南白药、东阿阿胶;(4)高端医疗器械研发平台:乐普医疗、鱼跃医疗、安图生物;(5)优质医疗服务:爱尔眼科、通策医疗、美年健康、国际医学;(6)连锁药店:益丰药房、大参林、老百姓、一心堂;(7)业绩逐渐回暖的医药商业:上海医药、国药股份、瑞康医药。

信达证券:煤炭行业专题报告:从国际估值对比看煤炭板块投资机会


    我们选取了中国大陆、中国香港、美国、澳大利亚四个资本市场上市的22家煤炭收入占比80%以上的煤炭企业过去10年的市值/盈利回报指标的研究,其中有13家中国内地煤炭企业、2家澳洲煤炭企业、3家美国企业、4家中国香港企业。通过我们对PE-Growth、PB-ROE、PB-ROIC、EV/EBITDA-Growth和EV/EBITDA-ROE5种估值方法的评价,发现在境内外资本市场上,最有效的估值/盈利指标是PB-ROE和PB-ROIC,PE指标和EV/EBITDA在长期应用中的可靠性存疑,由此我们选择PB-ROE作为核心的可比估值指标。
    当前中国煤炭上市公司的ROE水平最高,为8.61%,其次是香港(7.65%)、美国(6.89%)、澳洲(6.06%);而PB水平,香港最低,仅为0.66;其次是澳洲(1.13),中国A股(1.19)和美国(2.49)。相比海外同类市场煤炭上市公司盈利水平和估值水平,中国和香港市场的煤炭上市公司被明显低估。
    从历史走势上看,四个市场煤炭上市公司ROE自2015年底见底后,2016年以来明显修复,相较过去10年加权均值(内地、港、澳洲、美分别为4.41%、4.15%、4.02%、2.21%)有明显提高,但仅美、澳煤炭上市公司的估值水平随ROE的提升明显上扬,其中澳洲当前估值已较前期低点大幅上扬229%,并已超过历史加权均值(澳历史PB平均为1.41);美国当前估值也较前期低点上扬100%,内地和香港市场的当前PB水平仅自前期底点上升不足30%,且明显低于10年加权均值(分别为2.22和0.98)。说明内地和香港市场的煤炭上市公司的估值修复明显滞后于美国市场和澳洲市场。内地市场距离历史加权均值有1倍的空间,香港市场距离历史加权均值也有约45%的空间。
    18年煤炭价格中枢将进一步上扬,行业集中度进一步提升,煤炭成本上升空间有限叠加扩张性资本未见明显提升,内地和香港煤炭上市公司的ROE在当前基础上有进一步提升的空间,而随着宏观经济韧性十足,悲观预期证伪,内地和香港煤炭板块上市公司的PB水平有望从当前的1.06和0.68修复至历史加权均值2.2和1.0倍,并有进一步提升的可能。对于煤炭业务占比高,产量大、资源禀赋好且有内生性增长的龙头企业兖州煤业、陕西煤业等将能更充分的享受到煤炭周期上行的红利,获得更多估值溢价的空间。
    行业评级:中国A股煤炭公司的盈利指标ROE自2015年以来有明显提升,处于国际可比公司的领先水平,估值仍处于历史低位,有很大的提升空间。在业绩高弹性和估值修复下,煤炭板块将迎来历史性重大投资机会,维持行业“看好”评级。
    相关上市公司:兖州煤业、陕西煤业、阳泉煤业、平煤股份、西山煤电、开滦股份、冀中能源。
    风险因素:宏观经济大幅失速下滑;中美贸易争端升级失控;下游非电力部门政策性限产。

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